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Warren hat es geschafft: Mithilfe des gestohlenen Riesendiamanten hat er eine Strahlenkanone entwickelt, die Personen und Gegenstände unsichtbar machen kann. Als die drei Nerds dieses Gerät testen wollen, treffen sie mit einem Schuss aus Versehen Buffy. Dass sie nun unsichtbar ist, scheint die Jägerin nicht zu stören: Sie spielt den Einwohnern von Sunnydale Streiche, lässt eine ältere Dame vom Jugendamt, die Dawns Lebensverhältnisse überprüfen soll, an ihrem Verstand zweifeln und gibt sich selbst in diesem Zustand Spike hin. Als schließlich klar wird, dass Buffy eine Überdosis der Strahlen abbekommen hat, wodurch sie sterben könnte, entschließen die Nerds sie zurückzuverwandeln: Denn sie sind Bösewichter, aber keine Killer. Sie entführen Willow und locken Buffy damit an einen Ort, an dem sie wieder sichtbar gemacht werden soll. Doch die drei Nerds stellen sich auch hier recht dumm an und so werden auch sie enttarnt: Buffy weiß nun, wer ihr in letzter Zeit so gemein mitgespielt hat.
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